Úvěrové produkty
Potřebujete si půjčit a nevíte, jaká banka nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu? Přeplácíte příliš na svých úvěrech?
Po naší revizi pojištění průměrně ušetříme domácnostem 3000,- ročně
Vyřídíme Vám hypotéku, která Vám k vlastnímu bydlení pomůže
Vytvoříme Vám řešení přímo na míru bez zbytečného přeplácení
Potřebujete si půjčit a nevíte, jaká banka nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu? Přeplácíte příliš na svých úvěrech?
Všimli jste si, že stále více lidí preferuje zhodnocování peněz přes podílové fondy? A co Vy, preferujete garanci a nebo vyšší výnos s rizikem?
Chcete zajistit sebe nebo své blízké a nevíte jaký produkt je pro Vás nejvýhodnější? Máte již nějaké pojištění
Hledáte to nejkvalitnější havarijní pojištění nebo povinné ručení? Víte na jaké slevy a bonusy máte nárok?
Víte na jakou pojistnou částku máte pojištěnou svoji nemovitost? Víte, jaké vzniklé škody Vaše pojištění kryje?
A je to, leden včera skončil, ani jsem se nerozkoukali (věřím, že ještě nemálo lidí píše v datumu čtyřku na konci 😊). A vkročili jsme tedy do nejkratšího měsíce roku. My jsme každopádně připravili náš tradiční, okomentovaný výtah článků z finančního světa – Newsletter ledna 2025. Letos jsou i pěkně zastoupeny články ze všech témat.
Včera nám skončil rok 2024 a středečním svátkem jsme rovnou vkročili do nového roku 2025. Loňský rok přinesl změny především u produktů podporovaných státem. Změny se dotkly jak „penzijek“, tak „stavebek“, ale přišel i nový typ produktu, jakým je tzv. DIP a podpory se dočkalo i pojištění dlouhodobé péče. My každopádně přinášíme ohlédnutí za posledním měsícem právě uplynulého roku v podobě okomentovaných článků, které se týkaly financí. Náš Newsletter z prosince 2024.
A jsme v cílové rovince roku 2024, začal nám poslední měsíc roku. Podle ranního škrábání skel na autech máme potvrzeno, že podzim je pryč a přichází zima. Takže už můžeme každou chvíli očekávat i sněhovou přikrývku (doufám, že máte všichni přezuto na zimní 😉). Každopádně, to hlavní zde, je náš pravidelný, okomentovaný výtah článků z finančního světa, v tomto případě tedy Newsletter z listopadu 2024.
Dnes, 06.11.2024, je to přesně 20 let, co jsem začal svoji cestu v oboru finančního poradenství. Respektive, před 20 lety to bylo zprostředkování, které je na míle vzdáleno od poradenství, ale v té době to snad ani jinak dělat nešlo (čest výjimkám). Za ty dvě dekády v poradenství už jsem toho zažil hodně a rád bych se, v rámci tohoto mého výročí, za uplynulými 20 lety ohlédnul. V oboru se toho totiž vlastně moc nezměnilo. Bohužel…
Právě nám začal předposlední měsíc roku 2024. Říjen je za námi a když se na něj podíváme z pohledu množství a rozmanitosti článků z finančního světa, tak opět patřil mezi ty plodnější. Bylo z čeho vybírat, a hlavně to nebylo pouze monotématické, ale jednalo se o články z různých segmentů. Ty vám tedy přinášíme formou našeho okomentovaného Newsletteru z října 2024.
První měsíc nového školního roku je za námi a pokud jsem v minulém Newsletteru psal, že to na podzim zatím nevypadá, tak teď už mohu konstatovat, že nyní už o podzimu mluvit skutečně můžeme. Ovšem hlavní je, že dnes je první úterý nového měsíce, takže nesmí chybět náš okomentovaný výtah článků z finančního světa, které se v minulém měsíci objevily na internetu. Tedy, náš Newsletter ze září 2024.
Jsme poskytovateli odborných stáží ve finančně poradenském sektoru.
Ve spolupráci s EU, MŠMT a dalšími organizujeme odborné stáže pro různé cílové skupiny. Stáže jsou finančně dotované a časově flexibilní. Průměrná stáž trvá 2,5 měsíce. Stážista získá bohaté zkušenosti v oboru finančního poradenství, zvýší si finanční gramotnost, naučí se základy asertivity, psychologii prodeje, komunikaci s klientem a otevřou se mu dveře do světa financí, který je plno lidmi stále nepoznaný.
Finančním expertem se člověk v našem týmu stane až po delší době. Dalo by se říci, že je to nevyšší pozice pro odborníka, který se pohybuje v terénu, zprostředkovává nové obchody, ale také zajišťuje následnou péči klientovi. Finanční experti se musí neustále vzdělávat v oblasti financí, pojišťovnictví, bankovnictví a investování. Jsou znalí zákonů, novel a novinek, o kterých každý rok informují své klienty. Svým klientům jsou maximálně k dispozici, komunikují s institucemi a dokonce jsou schopni klienta i v mnoha jednáních zastoupit.
Manažery se u nás nestávají poradci během pár měsíců.
Tento titul si vyslouží odborník, který působí delší dobu v terénu, ideálně několik let a nashromážil díky tomu mnohé znalosti. Naším manažerem je člověk, který je ošlehaný špatnými i dobrými zkušenostmi. Musí umět naučit naši práci nové poradce a budoucí vedoucí poradce. Je to asertivní člověk s diplomatickým jednáním a schopností delegovat. Má na starosti tým, pro který je mentorem i důsledným nadřízeným.