Už za sebou máme téměř 3 dny dalšího roku, tentokráte se sedmičkou na konci. A s jeho začátkem přichází i pravidelný výtah článků z internetu, z finančního světa, nebo-li Newsletter z prosince 2016.
Ustoupilo množství článků, které by se týkaly úvěrů a za prosinec se o prvenství dělí, alespoň co se týká počtu, články na téma Neživotního pojištění a Spoření a investic.
Včera jsem byl, skrze mého klienta, svědkem toho, jak se neustále některé společnosti snaží praktikovat finanční poradenství stejně jako před 10 lety. Co hůře, stejně jako v 90. letech. Tím pouze degradují, již tolik zprofanovaný obor, na ještě větší „špínu“ než jakou je, bohužel, v očích mnoha klientů, nyní.
Rád bych se podělil o tento „moderní“ styl práce jedné velké, zelené, finančně-poradenské společnosti, formou nového článku. Chtěl bych napsal, že se jedná o „úsměvný příběh“, ale bohužel, je spíše k pláči.
Zmíněný klient, kterému říkejme třeba Petr Klient, měl telefonát od operátorky, této společnosti (říkejme jí třeba Markéta Operátorová) a jelikož se mu telefonní hovory nahrávají, mohu zde uvést přesný přepis, zmíněného telefonátu, tak abyste se mohli „pobavit“ i Vy. Respektive, abyste měli příklad finančního poradenství, od kterého doporučuji dát rychle ruce pryč.
Je to už více jak týden co jsem psal malou recenzi na Finanční festival FINfest 2016 (celý článek je k přečtení ZDE >>>) a teď bych na něj rád volně navázal ještě jedním článkem. Na FINFestu, v rámci bloku „Poradenství ve znamení franšíz a integrace s realitami. Móda nebo trend?“ se totiž krom franšíz hovořilo i o spojení finančního poradenství s realitními kancelářemi, takže takové spojení financí a realit na jednom místě.
Vzhledem k nemalému množství reakcí finančních poradců, kteří mi na základě výše uvedeného článku volali a diskutovali se mnou na toto téma, si myslím, že stojí za to věnovat mu samostatný článek.
Ve středu 30.11.2016 proběhla v pražském Kongresovém centru City, konference FINfest, určená pro finančně-poradenskou veřejnost, které jsem se účastnil. Rád bych formou článku provedl, řekněme, ohlédnutí za touto konferencí, tak aby i ti, kteří se na konferenci nedostali, měli přehled, jak to na tomto finančním festivalu vypadalo.
