Zkoušky, zkoušky, zkoušky…

od Robert Stejkora

V rámci regulace v oblasti finančního poradenství je povinností finančních poradců, kteří chtějí sjednávat konkrétní produkty, absolvovat relevantní zkoušku, kterou potvrdí svou odbornost. V současné době je třeba složit 3 zkoušky (a na čtvrtou je termín do konce roku 2020). Tohle je pochopitelně něco, co všichni vědí, já se nicméně chci tímto článkem zamyslet nad smyslem prokazování této odbornosti no a jelikož jsou nutné 3 zkoušky, tak jsem pro nadpis použil "triplikaci" tohoto slova 😊.

Celý článek

Mračna nad celým trhem

od Robert Stejkora

Jako každý rok, v květnu, zveřejňujeme článek s tématikou počtů ve finančním poradenství v naší republice a ohlížíme se za uplynulým rokem. Ani letos tomu nebude jinak a přinášíme již 5. ročník tohoto srovnání. Tento ročník je o to zajímavější, že přichází po veliké změně v registru, kdy s účinností od 1. února 2019 skončili všichni Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé a byli nahrazení tzv. Vázanými zástupci (pro distribuci pojištění). Tato událost způsobila v registru doslova bouři, jelikož se prakticky přes noc změnil celkový počet zprostředkovatelů z více jak 120 000 na nějakých 33 000… Držíme se zavedeného označení s „mračny“ (po vzoru předchozích ročníků Soumrak MLM a úsvit Poolů?, Soumrak MLM se zpomalil, Začíná se nad MLM zase smrákat? a loňská Mračna nad MLM), jen tentokrát to vidíme spíše jako mračna nad celým poradenským trhem.

Celý článek

Finanční festival jaro 2019

od Robert Stejkora

Téměř přesně v polovině května, konkrétně 14.05.2019, proběhla v konferenčním centru CUBEX největší konference, určená pro finanční poradce – FINfest. Jednalo se o poslední FINfest, jak jej známe, protože jeho podzimní „vydání“ už bude ve spojení s EFPA Czech republic. Opět nechyběl zástupce Expertů, tak aby bylo možné přinést ohlédnutí za tímto velkým, finančním festivalem jara 2019.

Celý článek

Finance v barvách

od Robert Stejkora

Ve středu, 17.04.2019, proběhla v severomoravské metropoli konference finančních poradců pod příznačným názvem Colors of Finance. Jednalo se již o třetí ročník této konference, kterou má na svědomí finančně-poradenská společnost holver s.r.o., nicméně Experti se jí účastnili poprvé. A tak, jak už bývá zvykem, přinášíme ohlédnutí za touto akcí. Nebo-li, jak vypadaly v Ostravě, finance v barvách?

Celý článek