Od roku 2015 pravidelně, na konci května, přinášíme naše ohlédnutí za vývojem finančně-poradenských firem. Letos jsme tu už s šestým článkem této „série“. Sice u nás existuje obdobné srovnání, které děláváme na čtvrtletní bázi (viz Finančně-poradenské firmy v číslech), ale v tom přinášíme jen hrubá čísla. Kdežto tento „květnový ročník“ obsahuje navíc i něco našich úvah. Budeme se držet zavedené tradice v nadpisu a níže pochopíte, proč jsme tentokrát zvolili Nová mračna nad MLM.

V rámci regulace v oblasti finančního poradenství je povinností finančních poradců, kteří chtějí sjednávat konkrétní produkty, absolvovat relevantní zkoušku, kterou potvrdí svou odbornost. V současné době je třeba složit 3 zkoušky (a na čtvrtou je termín do konce roku 2020). Tohle je pochopitelně něco, co všichni vědí, já se nicméně chci tímto článkem zamyslet nad smyslem prokazování této odbornosti no a jelikož jsou nutné 3 zkoušky, tak jsem pro nadpis použil "triplikaci" tohoto slova 😊.

Na konci října, proběhla již 6. konference Asociace finančních poradců ČR. Tato konference ovšem byla první v rámci „renesance“ Asociace z letošního roku. Navíc byla naprosto unikátní. A to nejen v rámci Asociace, ale celkově mezi všemi odbornými konferencemi.

Jako každý rok, v květnu, zveřejňujeme článek s tématikou počtů ve finančním poradenství v naší republice a ohlížíme se za uplynulým rokem. Ani letos tomu nebude jinak a přinášíme již 5. ročník tohoto srovnání. Tento ročník je o to zajímavější, že přichází po veliké změně v registru, kdy s účinností od 1. února 2019 skončili všichni Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé a byli nahrazení tzv. Vázanými zástupci (pro distribuci pojištění). Tato událost způsobila v registru doslova bouři, jelikož se prakticky přes noc změnil celkový počet zprostředkovatelů z více jak 120 000 na nějakých 33 000… Držíme se zavedeného označení s „mračny“ (po vzoru předchozích ročníků Soumrak MLM a úsvit Poolů?, Soumrak MLM se zpomalil, Začíná se nad MLM zase smrákat? a loňská Mračna nad MLM), jen tentokrát to vidíme spíše jako mračna nad celým poradenským trhem.

Téměř přesně v polovině května, konkrétně 14.05.2019, proběhla v konferenčním centru CUBEX největší konference, určená pro finanční poradce – FINfest. Jednalo se o poslední FINfest, jak jej známe, protože jeho podzimní „vydání“ už bude ve spojení s EFPA Czech republic. Opět nechyběl zástupce Expertů, tak aby bylo možné přinést ohlédnutí za tímto velkým, finančním festivalem jara 2019.